Ambientada en las ciudades de San Sebastián, Madrid y Lisboa, la novela relata la historia de Santiago Biralbo, un pianista de jazz que inicia una relación sentimental con Lucrecia, a su vez casada con Bruce Malcolm, el Americano, peligroso contrabandista de obras de arte. La desaparición sospechosa de un cuadro de Paul Cézanne pone en peligro la vida de Biralbo, acosado por los secuaces de Malcom, con Toussaints Morton a la cabeza.